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　　變成氣球的壞狐貍壞狐貍(fox)不想在做狐貍了，它想飛到天空中去玩耍，它拿了999顆糖果去換換魔法巫婆的魔法。它請(qǐng)求魔法巫婆把它變成一只氣球，魔法巫婆收下了它的糖果，答應(yīng)了它的請(qǐng)求。

　　變成氣球的狐貍慢慢飛了起來(lái)，一向飛到天空中去，它看見(jiàn)一個(gè)孩子正在開(kāi)心的吃著冰欺凌，壞狐貍最憎惡的就是幸福的笑臉，它馬上飛下來(lái)，奪走孩子的冰欺凌，孩子傷心的哭了起來(lái)，壞狐貍趕快飛回了天空上。

　　壞狐貍又看見(jiàn)天空上一群快樂(lè)的小鳥在飛，壞狐貍憎惡的笑聲又出現(xiàn)了，壞狐貍把自己身子下面的繩子纏在小鳥的腿上，害的小鳥絆倒差點(diǎn)摔到地上，壞狐貍哈哈大笑起來(lái)，跑回到了天空上。

　　大樹爺爺看見(jiàn)非常生氣，接著風(fēng)吹來(lái)的方向，用自己的樹枝抓住了壞狐貍變成的氣球，戳破氣球，壞狐貍變回了狐貍的樣子，以后再也做不了好事了。